Ein Vorgang, passende Unterlagen.
Mandant, Steuerart und Zeitraum werden zusammengeführt. Fehlende oder unklare Zuordnungen gehen zur Klärung an Ihr Team.
FÜR STEUERKANZLEIEN · BESCHEIDE & FOLGEARBEIT
Bescheidprüfung
automatisieren.
Mit klarer Vorarbeit.
Bescheid und Berechnung zusammenführen. Abweichungen mit Fundstellen zeigen. Prüfvermerk und Anschreiben vorbereiten. Damit Ihr Team bei der fachlichen Beurteilung ansetzt.
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Mit Leon Ostermann · Kostenlos & unverbindlich
BEISPIEL · VORBEREITET FÜR IHR TEAM
Ein Vorgang.
Ein nachvollziehbarer Stand.
Mandant & ZeitraumZugeordnet
WertevergleichAbweichung markiert
Erläuterung im BescheidFundstelle verknüpft
DER ENGPASS IM ALLTAG
Der Zahlenabgleich ist erst der Anfang.
Nach dem Bescheideingang werden Dokumente zugeordnet, Erläuterungen gelesen, Hinweise festgehalten und Mandanten informiert. Gerade diese Übergänge lassen sich zu einem klaren Ablauf verbinden.
01
Unterlagen zusammensuchen
Bescheid, Erklärungswerte und Kanzleinotizen liegen in unterschiedlichen Ansichten oder Ablagen.
02
Hinweise übertragen
Eine erkannte Abweichung muss mit Quelle und Bearbeitungsstand im Prüfvermerk landen.
03
Folgearbeit beginnen
Das Mandantenanschreiben wird aus einer Vorlage neu aufgebaut, obwohl der Vorgang bereits zugeordnet ist.
SO GREIFEN DIE SCHRITTE INEINANDER
Vom Eingang zum vorbereiteten Prüfvermerk.
Wir richten den Ablauf für vereinbarte Bescheidarten und die tatsächlichen Datenwege Ihrer Kanzlei ein.
Abweichungen bekommen einen Bezug.
Vorhandene Abgleiche und freigegebene Prüfregeln werden genutzt. Werte, Erläuterungen und markierte Fundstellen bleiben nebeneinander sichtbar.
Die Folgearbeit steht als Entwurf.
Prüfvermerk und Anschreiben entstehen nach Ihren Vorlagen. Offene Fragen und ungeprüfte Hinweise sind gekennzeichnet.
Ihr Team trifft die Entscheidung.
Sie beurteilen den Bescheid, klären die Hinweise und geben die weitere Korrespondenz frei. Der Bearbeitungsstand wird festgehalten.
ILLUSTRATIVES BEISPIEL · KEINE KUNDENDATEN
Eine Abweichung. Die passende Stelle direkt daneben.
Ein Bescheid weicht in einer Position von der Berechnung ab. Statt nur eine Differenz anzuzeigen, führt der vorbereitete Vorgang die nächsten Arbeitsschritte zusammen.
- Einkommensteuerbescheid
- Zugehörige Berechnung
- Kanzleivorlage für den Prüfvermerk
Gezeigter Zielablauf. Prüfumfang, Dokumentqualität und Datenzugang werden im Projekt festgelegt.
Vorgang · vorbereitete Arbeitsgrundlage
Mandant & ZeitraumZugeordnet
WertevergleichAbweichung markiert
Erläuterung im BescheidFundstelle verknüpft
- Prüfhinweis mit Dokumentbezug
- Prüfvermerk als Entwurf
- Anschreiben zur Freigabe
Die fachliche Entscheidung bleibt bei Ihnen.Ihre Kanzlei entscheidet, ob die Abweichung zutrifft und welche Reaktion erforderlich ist.
DAS ERGEBNIS DES ABLAUFS
Das liegt für Ihr Team bereit.
01
Zusammenhängender Vorgang
Originaldokumente, zugeordnete Berechnung und Bearbeitungsstand bleiben verbunden.
02
Prüfhinweise mit Quelle
Ihr Team sieht, worauf ein Hinweis beruht und was noch offen ist.
03
Vorbereitete Korrespondenz
Entwürfe folgen Ihrem Ton und Ihren Vorlagen. Fachliche Aussagen werden vor dem Versand geprüft.
VORHANDENES SINNVOLL VERBINDEN
DATEV und Ihre bestehenden Abläufe einbeziehen.
Elektronische Bescheiddaten können in DATEV bereits mit Erklärungswerten abgeglichen werden. Wir prüfen zuerst, was Ihre Kanzlei nutzt. Die individuelle Umsetzung verbindet die noch offenen Schritte rund um Zuordnung, Dokumentation und Folgearbeit.
Ob der passende Weg über vorhandene Funktionen, einen Export oder eine verfügbare Schnittstelle führt, klären wir vorab. Eine produktübergreifende Direktanbindung wird nicht vorausgesetzt.
Was wir vor der Umsetzung klären.
Bescheidarten & Testfälle
Welche Arten und Zeiträume gehören zum Start? Welche Sonderfälle sollen zunächst bei Ihrem Team bleiben?
Dokumente & Datenzugriff
Wir prüfen Musterdateien, vorhandene elektronische Abgleiche und den vereinbarten Zugriff auf die relevanten Ablagen.
Vorlagen & Verantwortung
Prüfschritte, Empfänger, Zuständigkeiten und Freigaben werden mit Ihrer Kanzlei festgelegt.
VOR DEM ERSTEN GESPRÄCH
Die Fragen
zum konkreten Ablauf.
Was die Automatisierung vorbereitet, was sie voraussetzt und wo Ihr Team verantwortlich bleibt.
Ersetzt die Automatisierung die fachliche Bescheidprüfung?
Nein. Sie bereitet Daten, Hinweise und Entwürfe vor. Ihre Kanzlei beurteilt die steuerliche Bedeutung, prüft den Vorgang und entscheidet über Freigabe oder weitere Schritte. Auch ein unauffälliger Wertevergleich ersetzt diese Beurteilung nicht.
Was bringt das, wenn wir den DATEV-Bescheidabgleich bereits nutzen?
Dann setzen wir dort an, wo noch manuelle Folgearbeit entsteht: Dokumente zuordnen, Hinweise in Ihren Prüfvermerk übernehmen, Anschreiben vorbereiten oder den Bearbeitungsstand übergeben. Wenn Ihre vorhandenen Funktionen den Ablauf bereits sinnvoll abdecken, ist keine zusätzliche Lösung nötig.
Welche Steuerbescheide lassen sich einbeziehen?
Das legen wir anhand Ihrer typischen Bescheidarten und verfügbarer Daten fest. Für den Start begrenzen wir den Umfang, etwa auf einen wiederkehrenden Einkommensteuerprozess. Weitere Arten kommen erst nach eigenen Testfällen hinzu.
Was passiert bei fehlenden oder schlecht lesbaren Dokumenten?
Der Vorgang erhält einen Klärhinweis. Unklare Werte oder Zuordnungen werden nicht stillschweigend als geprüft übernommen. Wir vereinbaren, wann Ihr Team eingreifen muss und welche Unterlagen nachgefordert werden.
Werden Einsprüche oder Mandantenanschreiben automatisch versendet?
Die dargestellte Lösung erstellt Entwürfe zur Freigabe. Ein Einspruchsentwurf gehört nur bei gesondert vereinbartem Umfang und fachlich bestätigtem Anlass dazu. Inhalt, Empfänger und Versand bleiben in Ihrem festgelegten Freigabeprozess.
Wie werden Fristen behandelt?
Ihr bestehender Fristenprozess bleibt maßgeblich. Eine technische Verarbeitung oder ein Fristvorschlag ersetzt weder die Prüfung der Bekanntgabe noch die fachliche Fristenkontrolle. Zuständigkeiten und Übergaben stimmen wir vor dem Start ab.
EIN ABLAUF IST EIN GUTER ANFANG
Wie viel Folgearbeit steckt bei Ihnen in einem Bescheid?
Wir schauen auf Ihren heutigen Ablauf und prüfen, welche Schritte sinnvoll vorbereitet werden können. Kostenlos und unverbindlich. Nach Ihrer Anfrage rufen wir Sie zurück.
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